与拉美钢铁贸易摩擦加剧 后期出口风险需防范

    近年来，随着中国钢铁出口逐渐开拓拉美等新兴市场步伐加快，中国对拉美国家钢铁出口不断增多。然而作为大宗商品主要出口地区的拉美诸国，正经历大宗商品价格暴跌的煎熬。与此同时，经济持续低迷、失业率不断飙升、通胀率居高不下等因素，使得拉美地区经济形势也不容乐观。在当前全球钢铁产能过剩、需求减少，加上拉美地区面临经济困局、钢铁产业十分疲弱内忧外困的境况下，为保护本国钢铁产业，针对中国的贸易保护主义日益高涨，预计后期中国钢铁出口拉美将持续下降，出口风险需防范。

    一、拉美经济遇困局 钢材需求下滑
    近两年来，受内部政策不稳和全球经济下滑影响，巴西、阿根廷、委内瑞拉等拉美主要国家，都出现比较严重的经济衰退和通货膨胀现象。国际货币基金组织2016年7月发布的报告预测，2016年拉美经济可能整体衰退0.4%，其中巴西可能衰退3.3%。另据世界钢铁协会称，2016年中南美洲钢材需求预计将同比下降6%。

    自2015年以来，巴西主要钢铁企业深陷危机之中，其生产经营遭遇很大困难。世界钢铁协会指出，2015年巴西钢材需求同比下降17%，并且预计2016年将进一步下滑8.8%。拉美地区另外一个重要的钢材市场阿根廷也面临很大困境，阿根廷经济正在从高度管制的经济向以市场为导向的经济转变。阿根廷统计局发布的数据显示，2015年阿根廷经济陷入衰退，进而也影响到该国工业生产。预计2016年阿根廷工业生产将进一步下滑1.1%。

    二、对拉美出口不断增多 导致贸易摩擦增多
    近年来，随着开拓拉美等新兴市场步伐加快，中国对拉美国家的出口量也不断增多。拉丁美洲已经逐渐成为中国钢铁的第二大出口目的地。

                  

图表 1：2009-2015我国钢铁及钢铁制品对拉美出口情况

    但近两年来拉美经济持续低迷、失业率不断飙升、通胀率居高不下。且2016年以来，作为大宗商品主要出口地区的拉美各国，又开始经历大宗商品价格暴跌的煎熬。加上全球钢铁产能过剩及需求的减少，在内忧外困的境况下，高涨的贸易保护主义也随之而来。

    据中国商务部贸易救济调查局公布的数据，2016年7月以来，拉美地区对华发起或正在调查的贸易救济案件多达十余起，其中巴西最多。而巴西对华贸易救济措施主要针对的是钢铁产品。7月11日—21日，巴西工业外贸服务部分别发布3份通告，决定对原产自中国的高碳钢丝产品、钢绞线、热轧钢板启动反倾销调查。此外，巴西官方发布的公报还显示，将对原产自中国的无缝碳钢管征收为期5年的反倾销税。除了巴西以外，今年7月，墨西哥也有多起针对中国钢铁的反倾销调查发起或调查进程情况公布。
                     

图表 2：2016年拉美对中国钢铁反倾销案

    三、巴西有反倾销历史传统且贸易开放程度低
    对于巴西等拉美国家对华贸易救济案件高发的原因，一是受世界经济不景气影响，巴西等新兴经济体经济近年来持续低迷。二是拉美多国是具有反倾销历史传统的国家。据WTO公布的数据，全球前十大对华反倾销国中，就包含巴西、墨西哥和智利等拉美国家，其对华反倾销力度、发起频率和执行强度都超出了全球平均水平。三是巴西自身的贸易开放度低。通过进出口总额占GDP的比重来看，巴西在整个拉美地区而言开放度最低。

    四、出口持续下降 未来风险需防范
    2016年上半年中国对拉美出口钢铁及钢铁制品2.79亿美元，占全球出口额的5.73%，同比大幅下降40.29%。其中智利、墨西哥、巴西、秘鲁是主要中国钢铁进口国。

图表 3：2016年1-6月中国对拉美出口前20名国家出口情况   

    对于拉美国家的经济前景，目前拉美国家面临2009年以来最严峻的时刻。随着大宗商品、能源价格剧烈下跌，一些拉美国家经济增速放缓，货币贬值，资本大量外流。巴西经济主要依靠国内消费和投资。但当前国内需求萎缩且投资放缓，再加上对外贸易又采取保护措施，经济短期之内难有起色。当前巴西对华频频发起贸易救济调查与其国内政治局面混乱、需要转移注意力有关。随着对总统罗塞夫的弹劾案尘埃落定以及奥运会的进行，这部分压力会有所减少，但对华贸易救济措施数量是否会减少还取决于世界经济及巴西经济的复苏情况。此外，拉美国家反倾销等贸易保护手段强度要超过发达国家，且拉美主要国家之间很容易出现“连锁反应”，这将对中国钢铁出口造成巨大影响，后期出口风险加大，应加强防范。